疫情之后

建筑設(shè)計企業(yè)如何高質(zhì)量發(fā)展？

1. 近年來建筑設(shè)計行業(yè)經(jīng)營情況良好，收入和利潤持續(xù)增長

經(jīng)歷了2015年房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整的低谷后，2016年起建筑設(shè)計行業(yè)逐漸恢復(fù)增長的勢頭，近年來行業(yè)營業(yè)收入和利潤屢創(chuàng)佳績，2018年更是達(dá)到歷史新高。其中，2015-2018年營業(yè)收入平均年增長率為49%，設(shè)計收入平均年增長率為22%，凈利潤平均年增長率為37%。建筑設(shè)計行業(yè)“十三五”期間經(jīng)營情況，如圖1所示。

2. 建筑設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、平均規(guī)模小、市場集中度低、競爭激烈

2018年建筑設(shè)計行業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入1.62萬億元，其中，設(shè)計收入1541.9億元，建筑設(shè)計行業(yè)從業(yè)人員（設(shè)計人員）數(shù)量為31.4萬人。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，建筑設(shè)計行業(yè)平均企業(yè)設(shè)計收入為3248.8萬元，企業(yè)平均設(shè)計人員數(shù)量為66人，設(shè)計人員人均設(shè)計收入為49.1萬元，行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、平均規(guī)模小、市場集中度低、競爭激烈等特點。

1. 新冠肺炎疫情加速了房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整，投資增速下滑成為必然

除了政府投資建筑項目外，房地產(chǎn)行業(yè)是建筑設(shè)計行業(yè)的主要市場，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展直接影響建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，伴隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，房地產(chǎn)行業(yè)得到了高速發(fā)展。進(jìn)入“十三五”之后，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，從投資高速增長轉(zhuǎn)為中低速增長。從城鎮(zhèn)化進(jìn)程出發(fā)，房地產(chǎn)行業(yè)仍舊有中長期發(fā)展需要。不過，在政府“房住不炒”和“穩(wěn)金融”等宏觀調(diào)控政策的影響下，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展也將會呈現(xiàn)出持續(xù)調(diào)整的波動性（圖2）。

實際上，即使沒有新冠肺炎疫情的暴發(fā)，房地產(chǎn)行業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入需要階段性調(diào)整的發(fā)展階段。2019年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資13.22萬億元，比上一年增長9.9%；商品房銷售額15.97萬億元，增長6.5%；土地購置面積2.58億平方米，下降11.4%。相比2018年，商品房銷售額增速下滑和土地購置面積增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，同樣預(yù)示了調(diào)整時期的來臨。

新冠肺炎疫情加速了房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整進(jìn)程。2020年1-2月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降16.3%，商品房銷售額同比下降35.9%，土地購置面積同比下降29.3%。2月中下旬以來，多地政府紛紛出臺相關(guān)政策穩(wěn)定房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。一是平穩(wěn)土地市場運營，從分期繳納土地出讓價款等角度，緩解房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地款壓力，推動房地產(chǎn)企業(yè)拿地意愿；二是保障房地產(chǎn)企業(yè)平穩(wěn)運營，考慮到疫情造成的復(fù)工推遲，多地表示可順延工期和交付期限，不計違約責(zé)任，同時，多地也放寬了預(yù)售資金監(jiān)管要求，緩解房地產(chǎn)企業(yè)資金壓力。不過，多地政策的出臺基本著力于建立穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的調(diào)控機(jī)制，而不是大力放水刺激需求端。

3月以來，房地產(chǎn)銷售開始回暖，土地市場也明顯升溫。1-3月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降7.7%，降幅比1-2月收窄8.6個百分點。商品房銷售額下降24.7%，降幅比1-2月收窄11.2個百分點。土地購置面積同比下降22.6%，降幅比1-2月收窄6.7個百分點。預(yù)計后續(xù)在降息降準(zhǔn)等金融政策影響下，房地產(chǎn)行業(yè)會持續(xù)復(fù)蘇，但全年投資增速預(yù)計不會超過5%，行業(yè)仍舊處于調(diào)整期。

2. 新冠肺炎疫情將加速房地產(chǎn)行業(yè)的整合，推動建筑設(shè)計行業(yè)的整合

進(jìn)入“十三五”之后，房地產(chǎn)行業(yè)整合速度明顯加快，新冠肺炎疫情將進(jìn)一步加速房地產(chǎn)行業(yè)的整合，大批資金實力不足、抗風(fēng)險能力差的區(qū)域性房地產(chǎn)企業(yè)將退出行業(yè)舞臺（圖3）。

房地產(chǎn)行業(yè)的整合將推動建筑設(shè)計行業(yè)的整合，市場集中度將逐漸提升，行業(yè)將朝兩元化格局發(fā)展。優(yōu)秀建筑設(shè)計企業(yè)會有更多市場空間和更大企業(yè)規(guī)模，而大量小型建筑設(shè)計企業(yè)則成為行業(yè)的補充力量。實際上，反觀已經(jīng)步入城鎮(zhèn)化后期的發(fā)達(dá)國家，其建筑設(shè)計行業(yè)同樣呈現(xiàn)出以上幾個方面的特點（表1）。

3. 房地產(chǎn)投資區(qū)域差異大，重點城市群是未來市場熱點

我國房地產(chǎn)投資區(qū)域發(fā)展差異大。根據(jù)2015-2018年各省市房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)，各省市平均年投資額為3452億元，平均年投資增長率為7.79%。以上述兩個指標(biāo)作為參照，可以把各省市房地產(chǎn)市場分為四個象限：右上角為明星市場，投資額大，增速高，包括東部的廣東、江蘇、浙江、山東，中部的河南、安徽等；右下角為成熟市場，投資額大，增速低，包括東部的北京、上海，西部的四川、重慶等；左上角為潛力市場，投資額小，增速高，包括廣西、江西等；左下角為問題市場，投資額小，增速低，包括東北、西北、西南等其余省份（圖4）。

房地產(chǎn)行業(yè)投資有“短期看金融、中期看土地、長期看人口”的說法，而人口的流動方向是重點城市群。根據(jù)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，我國已經(jīng)規(guī)劃了19個城市群，迄今為止已經(jīng)有11個區(qū)域發(fā)布了城市群發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，到2030年中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)約70%，對應(yīng)城鎮(zhèn)人口為10.2億，比2017年增加約2億。此外，2億新增城鎮(zhèn)人口中的約80%將分布在19個城市群，約60%將分布長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝、中原、山東半島七大城市群，相關(guān)城市群將是未來市場熱點。

4. 投資重點變化，關(guān)注疫情后的新機(jī)遇

進(jìn)入“十三五”之后，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，房地產(chǎn)投資各產(chǎn)品中，住宅投資持續(xù)增長，而辦公樓、商業(yè)地產(chǎn)投資持續(xù)下滑。新冠肺炎疫情的暴發(fā)對政府投資建筑項目方向產(chǎn)生了一定影響。從專項債投向領(lǐng)域可以看出，民生改善類建筑如醫(yī)療、教育等以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展類建筑例如產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，將是重要的投資方向（表2）。

表2  專項債投資領(lǐng)域

2020年起，建筑設(shè)計企業(yè)也應(yīng)關(guān)注老舊小區(qū)改造。根據(jù)住建部2019年的摸排，全國共有老舊社區(qū)17萬個，建筑面積約40億平方米，投資空間或超5萬億，若按5年改造期來計算，預(yù)計每年可貢獻(xiàn)1萬億元的投資額。老舊小區(qū)改造取代舊棚改，將成為“十四五”政府投資建筑項目中最大的細(xì)分領(lǐng)域。

從中長期來看，建筑設(shè)計企業(yè)需要高度關(guān)注和新基建相關(guān)的軌道交通相關(guān)業(yè)務(wù)。我國高速鐵路骨干網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)日益成熟，但是在城際鐵路、市域鐵路、城市軌道交通建設(shè)方面還有較大的發(fā)展要求，相關(guān)業(yè)務(wù)潛力巨大。軌道上的都市圈正在加緊建設(shè)，半小時通勤圈、1小時交通圈等，將為都市圈發(fā)展創(chuàng)造有力條件。TOD開發(fā)模式，也已經(jīng)成為都市圈發(fā)展的常見形式。近年來，眾多大型建筑設(shè)計企業(yè)紛紛成立TOD研究中心，加強技術(shù)研究，開拓相關(guān)業(yè)務(wù)。建筑設(shè)計企業(yè)可以積極拓展站區(qū)規(guī)劃、鐵路站臺、車輛段上蓋、交通樞紐、TOD綜合體等業(yè)務(wù)。

面對變化的外部環(huán)境和市場發(fā)展趨勢，建筑設(shè)計企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何思考未來發(fā)展？

1. 發(fā)展定位和目標(biāo)

建筑設(shè)計企業(yè)首先需要明確自身發(fā)展定位，是做SOM還是做AECOM、是專注建筑領(lǐng)域還是適度多元發(fā)展、是聚集設(shè)計咨詢還是涉足工程？這里沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，取決于建筑設(shè)計企業(yè)自身的價值取向和周邊環(huán)境的約束。

就發(fā)展目標(biāo)而言，在建筑設(shè)計行業(yè)面臨整合的趨勢下，市場集中度和優(yōu)秀企業(yè)門檻值在不斷上升。以2016-2019年ENR設(shè)計60強經(jīng)營數(shù)據(jù)為例，60強設(shè)計收入門檻值年均增長10.1%，10強設(shè)計收入門檻值年均增長12.6%，而行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)如上海天華設(shè)計收入年均增長32.4%。

2. 業(yè)務(wù)和市場布局

建筑設(shè)計企業(yè)的業(yè)務(wù)和市場布局，可以用三個“全”來進(jìn)行總結(jié)。

一是“全國化”的市場布局。從單一省份拓展到周邊區(qū)域，并逐漸走向全國，抓住更多的市場機(jī)遇，避免單一市場的風(fēng)險，是建筑設(shè)計企業(yè)的重要選擇。

二是“全領(lǐng)域”的業(yè)務(wù)布局。建筑設(shè)計業(yè)務(wù)本身應(yīng)實現(xiàn)多產(chǎn)品（住宅、公建等）組合，注重新技術(shù)的研究和應(yīng)用（綠色、裝配式、BIM等）；積極拓展建筑設(shè)計相關(guān)業(yè)務(wù)，如規(guī)劃、景觀、室內(nèi)設(shè)計等。一些大型建筑設(shè)計企業(yè)還紛紛進(jìn)行多元化拓展，進(jìn)入了市政、生態(tài)環(huán)保等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

三是“全過程”的產(chǎn)業(yè)布局。在國家政策的推動下，工程建設(shè)價值鏈延伸是服務(wù)政府投資項目的建筑設(shè)計企業(yè)的必然選擇，根據(jù)不同類型項目，積極探索工程總承包、全過程工程咨詢、建筑師負(fù)責(zé)制等新型業(yè)務(wù)模式。一些優(yōu)秀建筑設(shè)計企業(yè)如華陽國際，更是將業(yè)務(wù)拓展到工程建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈，自行發(fā)展裝配式、綠色建材產(chǎn)業(yè)基地等，以實現(xiàn)其“以設(shè)計研發(fā)為龍頭，以裝配式建筑和BIM為核心技術(shù)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

當(dāng)然，不同建筑設(shè)計企業(yè)需要根據(jù)自身的發(fā)展定位、資源和能力情況選擇合適的業(yè)務(wù)和市場布局。不是所有的企業(yè)都需要全面開花。

3. 發(fā)展支撐

建筑設(shè)計企業(yè)發(fā)展的支撐，需要從組織、人才、技術(shù)三個方面進(jìn)行思考。

一是組織方面。業(yè)務(wù)和市場的拓展需要組織的配套措施，集團(tuán)化成為多數(shù)大中型建筑設(shè)計企業(yè)的選擇。在全國化發(fā)展思路的推動下，分支機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理就顯得至關(guān)重要。建筑設(shè)計企業(yè)需要明確總部和分支機(jī)構(gòu)的定位以及權(quán)責(zé)利劃分，完善市場營銷和業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制，加強標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建設(shè)，提升企業(yè)整體運營效率。

二是人才方面。建筑設(shè)計企業(yè)需要在明確業(yè)務(wù)發(fā)展思路的基礎(chǔ)上做好人力資源規(guī)劃，明確人才結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。人才布局需要根據(jù)市場的布局做好人才的布局：加大人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，通過管理學(xué)院、技術(shù)學(xué)院的建立完善人才培訓(xùn)體系；通過自主招聘、獵頭等多種手段加強人才引進(jìn)，特別是新業(yè)務(wù)人才和高端人才的引進(jìn)。此外，作為典型的智力資本型行業(yè)，建筑設(shè)計企業(yè)還需要積極探索打造合伙人制度，完善人才激勵機(jī)制。

三是技術(shù)方面。建筑設(shè)計企業(yè)需要夯實基礎(chǔ)、練好內(nèi)功、努力塑造特色，才能具備持續(xù)發(fā)展的可能。建筑設(shè)計企業(yè)需要根據(jù)業(yè)務(wù)拓展方向選擇好創(chuàng)新研究課題，加大創(chuàng)新投入，通過組建產(chǎn)品研究中心完善創(chuàng)新組織管理；加強總師團(tuán)隊建設(shè)，完善創(chuàng)新激勵機(jī)制，積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的制定，持續(xù)提升行業(yè)影響力和話語權(quán)。同時在互聯(lián)網(wǎng)時代，建筑設(shè)計企業(yè)需要做好信息化建設(shè)規(guī)劃，加快推進(jìn)管理信息化、生產(chǎn)數(shù)字化（BIM）和技術(shù)數(shù)字化（標(biāo)準(zhǔn)化和知識資產(chǎn)管理）建設(shè)，推動企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

4. 發(fā)展手段

建筑設(shè)計企業(yè)未來的發(fā)展不僅取決于自身的能力建設(shè)，也需要創(chuàng)新發(fā)展手段。

一是整合外部資源，實現(xiàn)借力發(fā)展。無論是業(yè)務(wù)拓展、市場拓展抑或技術(shù)創(chuàng)新，建筑設(shè)計企業(yè)都需要采取開放的心態(tài)，加強與社會及行業(yè)力量合作，彌補自身資源和能力的不足。

二是采取兼并收購，加速企業(yè)發(fā)展。未來，行業(yè)將面臨整合重組的關(guān)鍵時期。優(yōu)秀建筑設(shè)計企業(yè)可以抓住行業(yè)整合的機(jī)會，制定兼并收購目標(biāo)，主動尋找和企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展有關(guān)聯(lián)的目標(biāo)企業(yè)，通過兼并收購獲取資質(zhì)、完善市場布局、做大業(yè)務(wù)規(guī)模，以取得更快更好的發(fā)展效果。